顧客管理

顧客カードとは、金融商品を扱うお店で働く人が、お客さん一人ひとりのことを詳しく知るために作る記録帳のようなものです。ちょうど、学校で使う生徒手帳のようなものだと考えてください。お店の人は、この顧客カードを使って、お客さんのことをより深く理解し、それぞれのお客さんに合ったサービスを提供しようと努めます。 顧客カードには、お客さんの名前や住所、生まれた年や月日といった基本的な情報はもちろん、どのようなお仕事をしているのか、お金をどのように増やしたいのか、今どれくらいのお金を持っているのか、今まで投資の経験があるのかといった、お金に関する大切な情報が書き込まれます。まるで、お客さんの全体像を描き出す似顔絵を描くように、様々な情報が丁寧に記録されていきます。 顧客カードは、お店の人がお客さんに適切な助言やサービスをするために欠かせない道具です。例えるなら、航海の途中で船が迷わないように導く羅針盤のようなものです。顧客カードを使うことで、お客さん一人ひとりの状況をしっかりと把握し、まるで洋服を仕立てるように、お客さんにぴったり合った投資の計画を提案することができるのです。 顧客カードに記録された情報は、お客さんとの良好な関係を築き、信頼を得るためにも役立ちます。お客さんの誕生日を覚えてお祝いしたり、投資の目標達成を一緒に喜んだりすることで、お客さんとの距離が縮まり、より強い信頼関係が生まれます。これは、お店の人とお客さん双方にとって、長く良い関係を続けるためにとても大切なことです。まるで、丁寧に育てた植物のように、信頼関係は時間をかけてじっくりと育てていくものなのです。